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张强:中国汽车后市场发展趋势

发布日期:2021-10-14 来源:聚汽网 浏览次数:6200
罗兰贝格汽车行业商业首席研究员张强在第四届汽后西湖峰会上做《中国汽车后市场发展趋势》的主题演讲,具体围绕“中国汽车后市场发展”、“消费者对独立后市场的选择偏好”、“独立后市场的发展格局趋势”以及“新四化趋势对汽车后市场的影响”四个话题展开内容分享。中国汽车后市场是万亿级的市场,到2025年左右,汽车后市场规模预期将达到2万亿左右的水平。当我们聚焦到后市场的维修保养、洗美、钣喷这三大领域,可以看到维保服务的占比达70%以上,将持续占据最主要的市场份额。


9月4日-5日,由聚汽网、卡斯夫奖组委会联合主办的第四届汽后西湖峰会暨卡斯夫年度颁奖盛典在杭州成功召开。

 

本次峰会主论坛邀请罗兰贝格汽车行业商业首席研究员张强带来《中国汽车后市场发展趋势》的主题演讲,具体围绕“中国汽车后市场发展”、“消费者对独立后市场的选择偏好”、“独立后市场的发展格局趋势”以及“新四化趋势对汽车后市场的影响”四个话题展开内容分享。


 

张强:首先,简单和大家介绍一下罗兰贝格。罗兰贝格是一家始于德国、源自欧洲的全球顶级咨询公司,在全球范围内有2400余名专业咨询顾问,同时有250余名合伙人。


兰贝格在中国以及亚太区市场上深耕多年并享有盛誉。罗兰贝格汽车行业中心的服务对象也覆盖了汽车行业全产业链,包括主机厂、零部件商、服务提供商及相关投资机构。

 

 

中国汽车后市场发展宏观扫描

 

中国汽车后市场是万亿级的市场,到2025年左右,汽车后市场规模预期将达到2万亿左右的水平。当我们聚焦到后市场的维修保养、洗美、钣喷这三大领域,可以看到维保服务的占比达70%以上,将持续占据最主要的市场份额。

 

同时,洗美行业受到汽车消费升级,汽车文化逐步向好发展等因素的影响也在快速发展,很多的洗美企业正在探索标准、成体系的服务,在未来汽车后市场三大细分领域当中将有比较快速的发展。

 

另外,维保服务市场的整体规模预计将在汽车保有量提升、车龄增长等因素影响下稳步提升。其中独立后市场渠道未来的渗透率也将进一步提升,相较于4S店渠道发展速度更快。

 

我们进一步研究维修保养独立后市场当中不同的零部件销售会发现,虽然目前维修保养件销售仍占据主要地位,但服务收入的未来整体占比会越来越高。这在一定程度上也受到消费者对标准化服务、标准化产品逐步提升的兴趣所影响。

 

从区域市场的视角来看,目前独立后市场的主要战场仍然是以一线和二线城市。虽然在三四线以及以下城市中增速会较快,但是未来五到十年之内,从整体市场占有率来说一二线城市仍然会保有比较大市场份额。我们预计IAM渠道在一二线城市的市场占比至2030年,仍将超过50%。

 

站在当下视角,维修保养市场的以下四个因素仍然是关键的驱动因素:

 

第一,汽车保有量增加。虽然新车销售出现波动,但销量长期仍然维持在高位,推动保有量持续增加,为汽车后市场的持续增长的需求奠定了基础;

 

第二,车龄增加。车龄增加导致售后维修保养的需求不断增长,带来整体维修保养频次的增加;

 

第三,整车与零件升级。豪华品牌汽车销量持续增长,高价值零件的普及率持续增长,因此对应零件价值相应增加;

 

第四,政策法规完善。政府政策支持原厂配件及同质配件流通,4S店垄断优势下降,独立后市场玩家崛起,后市场零配件匹配目录逐步完善。

 

 

消费者对独立后市场的选择偏好

 

此前,关于消费者对独立后市场渠道以及经销商渠道的选择逻辑,罗兰贝格也进行过充分的调研。

 

从调研数据反馈来看,我们发现消费者对于洗车美容、小保养、安装类服务选择IAM渠道的意愿更强。而对于核心部件机修、钣喷、大保养等有一定技术要求的服务,消费者还是更愿意选择授权店渠道。这背后也反映出消费者对于传统经销商渠道技术能力及服务水平的认可。这仍然是传统授权渠道重要的制胜因素。

 

另外,我们要关注到,这部分愿意选择独立后市场的消费者们,他们在愿意选择IAM渠道的主要考量因素有以下几点:

 

第一,品牌知名度。消费者对品牌的追求较之前的夫妻老婆店时代有了显著的提升。他们在选择品牌,其实就是在选择品牌背后所代表的技术实力和服务水平,消费者期望得到更省心,也更好的服务品质。

 

第二,门店距离近,便利性高。对消费者而言,现阶段去4S店仍然是时间成本比较高的事情,即使是小保养,去一趟4S店也普遍需要消耗半天左右甚至更长的时间。

 

第三,门头装饰的正规程度。这也是从另一个视角说明消费者对服务的标准有更高的要求,也需要独立后市场门店能通过外在的形象标准化带给消费者更多的信心和更好地服务体验。

 

在选择的核心要素或者消费者的关键购买要素中,他们更看重门店技师服务能力、配件是否有正品保障、定价是否透明、整体操作以及服务场地是否规范,这都是消费者对目前独立后市场所抱有的期待,也是消费者更为关注的要素

 

由此,我们也可以得出一个关键启示,那就是品牌力、维修质量、标准化服务以及透明定价体系是未来后市场连锁品牌发展的制胜关键。

 

独立后市场的发展格局趋势

 

我们再来看看,在现在整体宏观经济和汽车产业新常态的影响下,未来独立后市场格局会形成怎样的变化呢?

 

从整体的市场环境来看,目前整体零配件的分销、零售和服务仍然占据超过50%以上的整体市场份额。这也是现在汽配、汽修企业着重关注的市场机会。

 

不难发现,汽后市场中有越来越多的企业进入分销领域,而B2B2C的商业模式也越来越火热。就像大家今天提到的那样,汽车零配件行业正处于变幻和动荡的阶段,站在罗兰贝格的视角上看,我们也认为在未来的5~10年中,是独立后市场转型与变革的关键阶段,我们认为,汽配市场整体线下门店将进行整合,尤其是单体店,将成为整合的对象,不同渠道的发展趋势表现为:

 

1)全国性、地区性连锁店将保持快速发展与扩张

2)综合维修厂相对保持稳定;

3)夫妻老婆店市场份额将下降;



 

同时,汽配产业链内,除了垂直整合以外,同样横跨不同产品与服务类型的企业间横向整合也会在汽车独立后市场玩家当中兴起,这也是很多企业迎合下游零售商一站式采购当中形成的态势。

 

 

新四化趋势对汽车后市场的影响

 

最近几年,“新四化”是汽车行业的热门话题。包括新能源,移动出行等一系列变化已给整个汽车行业的供给端和需求端都带来了很大的变化。这些变化也将对汽车后市场产生较大的影响。

 

首先和大家分享几点供给端的变化:

 

第一是技术创新,自动驾驶、新能源会产生越来越多的新技术,也会带来更多、更新的服务和创新模式。包括车电分离、整车厂的软硬件分离、零部件的标准化、模块化,这都会对整车制造以及后端独立维修市场产生重大的深远影响。

 

第二是销服分离,这是目前整车企业正在逐步探索的方式。现在,造车新势力企业,如蔚来、小鹏等采用的是直销模式,在自建大型售后服务中心之外,也有企业选择和独立后市场深度合作,从而满足服务能力的快速布局。这也给独立后市场企业带来了新的机遇。

 

第三是产业链玩家竞合。譬如OEM会向服务商转型,向价值链的后端延伸,让自己更加轻资产,更加贴近客户。再者,零部件供应商格局整合,这将促进零部件标准化,配件分销渠道会更加线上化和集中化。

 

聚焦到需求端,也带了了三点显著的变化:

 

第一,从出行方式上来看,“购车模式”逐渐转变为“用车模式”,共享出行的渗透率得到一定提升,车队规模化,后市场集中化的服务需求提升。

 

第二,从产品偏好上来看,新能源车与智能网联车辆消费者的接受度增强,充换电的需求提升,充换电服务需求催生了新的玩家进入后市场领域。已有玩家的业务模式和收入来源也将更加多样化。

 

第三是服务形态上,便利性成为第一诉求,除交付外,客户的触点由线下转为线上。这也使得后市场数字化服务水平与全渠道管控效率的重要性得到显著提升。

 

罗兰贝格一直在持续追踪全球汽车产业的颠覆性趋势。通过多年的观察我们发现,在全球范围内,中国消费者在面对所有新技术的接受程度是最高的,很多颠覆性趋势,如智能网联,新能源等,中国市场已经走在了全球前列。

 

因此,中国的颠覆性趋势对于汽车后市场的变革来说,也是重要的助推剂。

 

比如新能源的趋势,现在已成为行业的共识。但新能源车辆的持续发展从长远来看会让传统汽车后市场的整体规模逐步缩小,这是由于新能源车辆本身维修保养频次降低,价值降低所带来的。当然,由于目前新能源的整体保有量比较低,面对中国巨大的传统燃油车存量市场来说,整车售后服务市场目前并没有受到太大的影响。

 

但是,换个角度思考,随着传统燃油车越来越多变成了新能源车,虽然维修保养的零部件变了,但是消费者对车的维修需求和根本诉求仍然没有改变。消费者仍然会面临事故剐蹭,需要维修,同时还新增了充换电需求,更需要对电池系统进行维修保养。

 

这些服务目前主要由新能源车主机厂自建渠道满足,在保有量较低时,自有的服务能更好的为客户提供高标准、高质量的满意服务。但是如果新能源车保有量与现在燃油车相当,越来越多服务对象和服务范围也会变成主机厂的沉重包袱。届时,独立后市场是否能做好准备迎接这些客户?我们已经看到,现在行业内很多领先玩家一开始着手准备,迎接新能源车时代,并创造新的商业模式打开新的收入机会。

 

新能源是如此,共享出行,移动网联更是如此,这些变化带来了挑战,但同时也带来了诸多机遇。中国汽后市场的玩家能否抓住这些机遇完成转型升级,这是值得我们所有人思辨、思考的话题。


 
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