一、汽车滤清器市场现状分析
一、定义(略)
二、滤清器行业政策环境分析
1、行业相关标准
我国滤清器产品的技术标准分为四级:国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。按其内容又分为技术条件、试验方法、连接尺寸、系列参数、质量分等。为方便滤清器生产企业和使用单位对滤清器标准的全面掌握,中国汽车工业协会车用滤清器委员会、中国内燃机工业协会滤清器分会编印了《滤清器技术标准汇编》一书。《汇编》收录了1999年以来已发布的滤清器现行国家标准、行业标准和行业内部标准62项。
滤清器生产企业所执行的产品标准多以所配套的主机厂要求而定,随着国内主机厂合资企业的增多和新机型引进,国际标准(ISO)及一些先进国家的滤清器技术标准也相应地引进使用。如日本的(HS)、美国的(SAE)、德国的(DIN)、法国的(NF)等,就滤清器的一般用户(驾驶员、维修站)而言,所需了解的标准应是技术条件。
滤清器制造行业相关现行标准
标准编号 |
标准名称 |
发布部门 |
实施日期 |
CB1398-2008 |
舰船用滑油、燃油滤清器规范 |
国防科学技术工业委员会 |
2008-10-1 |
CB/T3025-2008 |
船用柴油机网片式滤清器 |
国防科学技术工业委员会 |
2008-10-1 |
CB/T3850-2008 |
船用分流式离心润滑油滤清器 |
国防科学技术工业委员会 |
2008-10-1 |
GB/T13877.4-2003 |
农林拖拉机和自走式机械封闭驾驶室第4部分:空气滤清器试验方法 |
国家标准质量监督检验总局 |
2003-8-1 |
GB/T19933.2-2005 |
土方机械司机室环境第2部分:空气滤清器的试验 |
国家质量监督检验检疫总局 |
2006-4-1 |
GB/T24656-2009 |
拖拉机用柴油滤清器技术条件 |
国家质量监督检验检疫总局 |
2010-5-1 |
GB/T3871.17-2006 |
农业拖拉机试验规程第17部分:发动机空气滤清器 |
国家质量监督检验检疫总局 |
2006-4-1 |
GB/T5923-1986 |
汽车柴油机燃油滤清器的试验方法 |
国家发展和改革委员会 |
1986-1-2 |
GB/T8243.1-2003 |
内燃机全流式机油滤清器试验方法 |
国家质量监督检验检疫总局 |
2003-9-1 |
JB/T5088.1-2008 |
内燃机旋装式机油滤清器 |
国家发展和改革委员会 |
2008-11-1 |
JB/T5089.1-2010 |
内燃机纸质滤芯机油滤清器 |
工业和信息化部 |
2010-7-1 |
JB/T5097-1991 |
内燃机旋装式机油滤清器系列尺寸 |
上海内燃机研究所 |
1992-7-1 |
JB/T5239.1-2008 |
柴油机柴油滤清器 |
国家发展和改革委员会 |
2008-7-1 |
JB/T5241-2006 |
旋装式柴油滤清器技术条件 |
国家发展和改革委员会 |
2007-4-1 |
JB/T6004-2007 |
内燃机油浴及油浸式空气滤清器总成技术条件 |
国家发展和改革委员会 |
2007-11-1 |
JB/T6007-2007 |
内燃机油浴及油浸式空气滤清器滤芯技术条件 |
国家发展和改革委员会 |
2007-11-1 |
JB/T6008-2008 |
内燃机空气、柴油、机油滤清器型号编制规则 |
国家发展和改革委员会 |
2008-7-1 |
JB/T6019-2006 |
分流离心式机油滤清器技术条件 |
国家发展和改革委员会 |
2007-4-1 |
JB/T8122-1999 |
柴油机柴油滤清器试验方法 |
全国内燃机标准化技术委员会 |
2000-1-1 |
JB/T8124-1999 |
内燃机离心式机油滤清器试验方法 |
国家机械工业局 |
2000-1-1 |
JB/T9747-2005 |
内燃机空气滤清器性能试验方法 |
全国内燃机标委会 |
2005-8-1 |
JB/T9755-1999 |
内燃机纸质滤芯空气滤清器总成技术条件 |
2000-1-1 |
|
JB/T9756-2004 |
内燃机空气滤清器纸质滤芯技术条件 |
国家发展和改革委员会 |
2004-11-1 |
JB/T9757-1999 |
内燃机空气、机油、柴油滤清器纸质滤芯系列尺寸 |
全国内燃机标准化技术委员会 |
2000-1-1 |
QC/T32-2006 |
汽车用空气滤清器试验方法 |
2007-5-1 |
|
QC/T48-1992 |
汽车汽油滤清器 |
|
|
QC/T756-2006 |
轿车用高强度锻铝合金挤压圆棒材 |
国家发展和改革委员会 |
2006-10-11 |
QC/T758-2006 |
载货汽车空气滤清器滤芯尺寸规范 |
国家发展和改革委员会 |
2006-10-11 |
QC/T763-2006 |
汽车发动机旋装式机油滤清器连接尺寸 |
2006-10-11 |
|
QC/T765-2006 |
载货汽车空气滤清器滤芯尺寸规范 |
2006-10-11 |
|
QC/T767-2006 |
汽车柴油机旋装式燃油滤清器安装和连接尺寸 |
2006-10-11 |
|
QC/T772-2006 |
汽车用柴油滤清器试验方法 |
国家发展和改革委员会 |
2007-5-1 |
QC/T785-2007 |
汽车柴油机双级燃油滤清器安装和连接尺寸 |
国家发展和改革委员会 |
2008-5-1 |
QC/T786-2007 |
汽车柴油机具有垂直安装面的燃油滤清器安装和连接尺寸 |
国家发展和改革委员会 |
2008-5-1 |
QC/T787-2007 |
汽车柴油机具有水平安装面的燃油滤清器滤座安装和连接尺寸 |
国家发展和改革委员会 |
2008-5-1 |
QC/T793-2007 |
摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件与试验方法 |
国家发展和改革委员会 |
2008-5-1 |
QC/T795.1-2007 |
道路车辆乘驾室用空气滤清器 |
国家发展和改革委员会 |
2008-5-1 |
SH/T0634-1996 |
水冷二冲程汽油机油滤清器堵塞倾向测定法 |
中国石油化工总公司 |
1996-12-1 |
TB/T1436.1-2008 |
内燃机车机油滤清器 |
原铁道部 |
2009-3-1 |
TB/T1437.1-2008 |
内燃机车燃油滤清器 |
原铁道部 |
2009-3-1 |
TB/T2722-2008 |
内燃机车用空气滤清器 |
原铁道部 |
2009-3-1 |
资料来源:公开资料整理
2、行业相关政策
滤清器制造行业相关政策解读
政策 |
实施时间 |
主要内容 |
行业影响 |
关于加强内燃机工业节能减排的意见 |
2013.02 |
降低内燃机燃油消耗率,提高我国内燃机产品的节能减排水平和内燃机工业的国际竞争力。 |
不利 |
关于实施国家第五阶段气体燃料点燃式发动机与汽车排放标准的公告 |
2012.12 |
实施国五标准,加大对汽车尾气的检查力度。 |
不利 |
关于加大老旧汽车报废更新补贴工作力度的通知 |
2012.06 |
推进老旧汽车报废更新,促进汽车产业发展。 |
利好 |
关于促进汽车流通业"十二五"发展的指导意见 |
2011.12 |
完善汽车流通网络,刺激汽车消费。 |
利好 |
关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告 |
2011.11 |
给出汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准。 |
较小 |
关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见 |
2009.10 |
提出了未来十年我国汽车出口的发展目标和出口结构的调整与转变。 |
利好 |
汽车零部件再制造试点管理办法 |
2008.03 |
提高废旧汽车零部件的利用水平。 |
不利 |
资料来源:公开资料整理
3、行业发展规划
(1)《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020》解读
制定日期和单位 |
2012.06.28 国务院 |
目标 |
缓解能源和环境压力,推动汽车产业转型升级,培育新的经济增长点。 |
重点 |
主要目标:到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到200万辆、累计产销量超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。目标还包括:新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。 |
影响 |
新能源汽车的发展对滤清器行业会造成一定的负面影响。 |
资料来源:公开资料整理
2)《电动汽车"十二五"科技发展规划》解读
制定日期和单位 |
2012.03国家科技部 |
目标 |
重点突破电池、电机、电控等关键核心技术,以及电动汽车整车关键技术和商业化瓶颈。 |
重点 |
在技术路线上,近期(2010-2015)将尽快推进混合动力技术的应用,发展小型纯电动汽车和插电式混合动力电动车,中期(2015-2020)将在混合动力技术得到广泛应用的基础上,加大小型纯电动汽车和插电式混合动力汽车推广力度,在2020年后,纯电驱动技术将逐步占据主导地位。 |
影响 |
政策的倾向性有利于加快推动电动汽车科技发展,对滤清器行业产生一定的负面影响。 |
资料来源:公开资料整理
滤清器行业链分析从产业链的关系来看,在上游市场上,钢材、铝材作为滤清器主要的生产原料,其市场供给价格走势对企业利润影响非常明显,一旦生产企业无法将成本向下游转移,就将面临亏损或停产。
在下游市场中,汽车、机械设备、铁路机车等制造行业是国家重点投资的行业,国内投资加速、工业化进程的加快都使得这些行业发展前景较为光明。国家一系列约束、鼓励政策,促进了这些行业的发展,对这些行业的内部结构调整产生了深远的影响,为滤清器行业的发展创造了条件。
二、汽车滤清器市场竞争分析
目前国内现有滤清器生产企业1000多家,由于车用滤清器产品品种和结构具有多样性,既适合自动化程度较高的大批量生产,也可采用以手工操作为主的小批量作坊式生产,因此多数生产企业规模较小,大中型企业有30多家,行业内暂未形成垄断性的超大型企业。滤清器市场激烈的竞争主要表现在售后市场,滤清器属于汽车上的易损件,需要定期更换,因此在售后市场的销量非常大,这就直接导致了争夺售后市场的滤清器企业数量远远多于配套市场。
加上,我国汽车滤清器行业厂家众多,而且规模普遍较小,大部分都是生产条件不完备、检测手段落后、规模较小的手工作坊式的汽车滤清器企业,这些企业基本上都达不到配套的要求,因此只能角逐售后市场。企业的激烈竞争,使得在滤清器售后市场,品牌的集中度很低,前5家滤清器企业的市场占有率仅为15%。而在配套市场,前5家滤清器企业的市场占有率则达到了40%。虽然滤清器售后市场的需求量很大,但是随着越来越多的企业进入这个市场,实际上,滤清器售后市场已进入了微利时代,而且利润空间还在不断缩小。
随着行业生产能力的提高,我国自主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求,而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看,自主品牌滤清器企业占有一定的优势,但跨国公司占据着重要的市场地位,几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场。
目前国内滤清器行业中,国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存,其中大多数为民间投资设立的中小型企业。
产业信息网发布的《2016-2022年中国汽车滤清器市场现状及投资前景分析报告》显示,近年来,我国滤清器制造行业的产能逐年提高,行业的销售收入也呈逐年增长的态势。2012年,我国滤清器行业工业总产值达到了318.30亿元,同比增长了6.70%,实现销售收入312.40亿元,同比增长了8.50%。近年来,我国滤清器制造行业的产能逐年提高,行业的销售收入也呈逐年增长的态势。2012年,我国滤清器行业工业总产值达到了318.30亿元,同比增长了6.70%,实现销售收入312.40亿元,同比增长了8.50%。2014年,我国滤清器行业工业总产值约为505.55亿元,同比增长15.09%;实现销售收入500.24亿元,同比增长15.26%。
2009-2014年中国滤清器制造行业工业总产值和销售收入情况
资料来源:智研数据中心整理
汽车滤清器市场前景趋势:
其与汽车(或发动机)有着直接配套关系,随着最近几年我国汽车工业的快速发展,汽车保有量的高速增加,为我国车用滤清器提供了广阔的市场空间。近年来,中国汽车产业快速发展,拉动了汽车零部件的市场需求,滤清器行业就是一个例子。
2020年我国车用滤清器市场需求总量将增加到11.6亿套。巨大的滤清器市场吸引了众多生产企业的关注,国内外企业的纷纷加入致使当前滤清器行业的竞争日益激烈。
从目前的经济环境来看,市场发展不够明朗化。但根据当前国内外经济形势,虽然中国汽车市场增速放缓,但考虑到未来工程机械市场的扩容,前瞻认为未来几年仍能保证平均每年10%左右的增长速度,有望2020年市场规模突破850亿元。
资料来源:智研数据中心整理