根据7月29日长城汽车发布的招股说明书上信息显示,公司拟在上海证券交易所发行不超过3.04亿股A股,占发行后总股本的10%,发行价格不低于A股招股意向书刊登日前20个交易日公司H股在香港联交所平均收市价的90%。
依照招股说明书发布前20日该公司H股平均收盘价为12.14港元/股的水平,换算之后,此番回归A股的发行价格将不会低于10.93元人民币/股。
招股说明书同时披露,公司共计划募集资金31.66亿元,用于投入发动机、变速器、车桥及制动器、内外饰和车灯等汽车核心零部件的扩产项目,具体包括计划用4.1亿元用作年产10万台柴油发动机项目、5.7亿元用作年产30万台发动机项目,以及5.7亿元用作汽车车桥及制动器项目等,共投资31.7亿元。
早在2008年6月,长城汽车曾向中国证监会递交了回归A股申请,拟在上交所发行不超过1.22亿股A股,用于多项零配件研发项目。当年7月,中国证监会否决了该项申请。
按照长城汽车的计划,此番回归A股之后,加上其自有资金投资的整车扩产,其产能将由40万辆扩充至80万辆。在其招股说明书中,长城已预警了产能过剩所带来的风险:如果公司营销渠道拓展未能持续实现预期目标,或者国内外市场需求出现不利变化,上述项目达产后的新增产能也将可能对公司产品未来销售形成压力。