中国汽车配件社区网讯:美国汽车零部件供应商德纳近日宣布,其正在发售7亿美元2019至2021年到期的无担保优先债券,以偿还担保定期贷款。
德纳通过修订循环贷款工具条款,还获得了5年期5亿美元的循环贷款信用额度。
通过此次债券发售,德纳将大大延长贷款到期日,从而减少支付利息的费用,增加财务灵活性,并扩大贷款源头。此次债券融资将大大减少担保债券的比重。
花旗环球市场、富国证券、美林、巴克莱资本、德意志银行证券等为德纳债券的联合发行商。
德纳是全球领先的传动产品和动力技术供应商,总部位于美国俄亥俄州Maumee,在全球26个国家雇有22,500名员工。德纳2010年销售额约为60亿美元。