
2014年全球轮胎75强近日强势出炉,这份榜单根据各轮胎品牌2013年度销售额来评定,因此具有一定客观性。
根据地域划分,日本企业以不争的事实远远领先于“路太难厂最多”的中国,占据了接近1/4的市场,而中国以接近1/6的数量排名第二。另外,榜单显示,由于原料价格大幅下跌,全球轮胎市场销售额连续两年微降;营业收入和净利润增长,多家企业创历史新高但涨幅下降。
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日本轮胎企业销售额一马当先,中国位居第二
从各品牌来看,与去年榜单相比,前4名的销售额都略有下降,但名次不变,依旧保持“百亿美元俱乐部”身份。普利司通以273.9亿美元的销售额连续第6年折桂。得益于萨巴奇轮胎和诺基亚轮胎这两个参股公司的贡献,普利司通依旧保持比第2、3位的米其林和固特异高19亿美元和98亿美元的优势。第4位的仍是德国大陆,111.5亿美元的销售额进一步缩短了与前三强差距。去年第5位与第6位座次调换,意大利倍耐力公司位居第5,日本住友第6。
而前10名中的其他企业位次较去年没有更迭。韩泰以其10%销售额增长,成为前10强增幅最大企业,从而坐稳第7位宝座。日本优科豪马为前10强销售额降幅最大企业,尽管销售额下降11.7%,却依旧坐稳第8位。前10最后两个席位依旧为中国轮胎企业,正新国际以47.686亿美元位居第9,杭州中策位居第10。
前20名的企业位次有变,但未增加新成员。新加坡佳通轮胎因为计入印尼佳通收入,销售额大增39.3%,从15位上升至11位。中国的三角轮胎比去年提升一位,位居第15位。
2014年 |
2013年 |
公司 |
总部所在地 |
2013年度销售额(单位:亿美元) |
2012年度销售额(单位:亿美元) |
1 |
1 |
普利司通 |
日本 |
273.9 |
285.75 |
2 |
2 |
米其林 |
法国 |
255.45 |
262.22 |
3 |
3 |
固特异 |
美国 |
175.86 |
189 |
4 |
4 |
大陆 |
德国 |
111.5 |
108.95 |
5 |
6 |
倍耐力 |
意大利 |
80.072 |
76.27 |
6 |
5 |
住友橡胶工业 |
日本 |
69.713 |
77.63 |
7 |
7 |
韩泰 |
韩国 |
68.681 |
62.59 |
8 |
8 |
优科豪马 |
日本 |
49.156 |
55.7 |
9 |
9 |
正新橡胶 |
中国台湾 |
47.686 |
46.31 |
10 |
10 |
杭州中策橡胶 |
中国内地 |
45.291 |
45.58 |
11 |
15 |
佳通轮胎 |
新加坡 |
37.557 |
26.96 |
12 |
11 |
固铂轮胎橡胶 |
美国 |
34.392 |
42.01 |
13 |
12 |
锦湖轮胎 |
韩国 |
34.19 |
36 |
14 |
13 |
东洋轮胎橡胶 |
日本 |
29.7 |
28.67 |
15 |
16 |
三角集团 |
中国内地 |
27.124 |
24.7 |
16 |
14 |
MRF |
印度 |
26.199 |
27.08 |
17 |
17 |
阿波罗轮胎 |
印度 |
24.057 |
23.46 |
18 |
19 |
山东玲珑轮胎 |
中国内地 |
18.841 |
18.24 |
19 |
18 |
诺基亚轮胎 |
芬兰 |
18.179 |
18.65 |
20 |
20 |
双钱轮胎控股 |
中国内地 |
18 |
18.01 |
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前20强名单
新入榜企业5家,其中4家为中国公司——山东德瑞宝、山东恒宇、山东泰山、山东八一,另一家为荷兰Magna轮胎集团。
意大利马轮固力、中国广州珠江轮胎、泰国Inoue橡胶、美国Maine工业、巴基斯坦通用轮胎橡胶则跌出榜单。
阿波罗收购固铂橡胶失败,宣告去年全球轮胎收购重组成效甚微。几个小型收购案为:住友收购阿波罗在南非/中东邓禄普资产,帝坦国际收购卡迪安特Voltyre-Prom工厂,双钱控股收购昆轮股份,这些收购可能对下年度排名发生影响。
中国企业持续崛起
上榜企业中中国企业成为靓丽风景。中国已经成为名副其实的世界轮胎生产大国及世界轮胎制造中心。榜单中有中国企业34家(含中国台湾5家),较去年增加3家,占总数的45.3%。前十强中占据2席、前二十强中占据5席、在17家“20亿美元俱乐部”中占3家、在33家“10亿美元俱乐部”里中国占11家、增长前三位全是中国企业,分别是山东泰山、青岛森麒麟轮胎、山东恒丰;在轮胎投资额排名中,中国也是轮胎投资额最大国家。在前75强中有18家外资企业在中国设有独资/合资企业,中国业务为其轮胎销售收入增长作出较大贡献。75强中共有48家在中国生产轮胎,其中前十强全部在中国设有轮胎工厂。
销售额总体微降
2013年世界轮胎行业销售额为1870亿美元,连续第二年微降。橡胶等主要原材料价格下降导致轮胎价格走底,是销售额下降的主要原因。2014年前几个月,轮胎价格下滑幅度高于橡胶价格降幅,预计2014年轮胎销售额下降幅度比2013年更大,利润增幅将下降。
世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员依旧为17家,“10亿美元俱乐部”成员由32家上升至33家。其实去年世界轮胎需求并没减少,世界轮胎总销售量有小幅增长。
普利司通、米其林、固特异三家总销售额较上年度下降3.5%;占世界轮胎总销售额的37.7%,在上年下降1.3个百分比基础上再下降1.7个百分比。十强销售额占比由上年的64%下降至63%。
利润增幅趋降
2013年世界轮胎75强营业收入和利润增长,大多创历史新高,但增幅有下降趋势。瑞典特雷勒堡集团称,2013年是“迄今为止最赚钱的一年”。营业利润率增长11.6%,营业利润率创历史最高。申报利润的20家大型轮胎企业无一亏损,平均税前营业收入率由上年10.7%提升到12.5%。平均净利润率为5%,与上年相当。
米其林营业利润下降20%,为26.22亿美元,净利润率由11.3%下降5.6%。普利司通营业利润增长53.9%,达40.88亿美元;净利润增长17.7%,达20.68亿美元。固特异营业利润大增26.6%,净利润率大增196.7%,是净利润增幅最大的轮胎企业。而佳通轮胎以89.4%的下降幅度,成为净利润降幅最大的企业。诺基亚轮胎以25.3%税前营业收入率居首,正新轮胎以14.3%净利润率列第一位。而上年度两位数增长的公司有7家,其中包括韩国轮胎、诺基亚轮胎及正新国际等。
从2014年上半年各轮胎公司业绩看,2014年利润有明显下降趋势,或将迎来下降拐点。诺基亚轮胎公司因此已下调2014年销售额和利润预测值。
21-25 |
帝坦国际(美国)、耐克森(美国)、山东恒丰(中国内地)、兴源轮胎(中国内地)、J.K轮胎工业(印度) |
26-30 |
风神股份(中国内地)、山东金宇(中国内地)、建大轮胎(中国内地)、山东盛泰(中国内地)、贵州轮胎(中国内地) |
31-35 |
佳通(印尼)、Nizhnekamskshina(俄罗斯)、西亚特轮胎(印度)、青岛赛轮(中国内地)、山东德瑞宝(中国内地) |
36-40 |
白俄罗斯轮胎(白俄罗斯)、青岛双星轮胎(中国内地)、江苏通用科技(中国内地)、普利司通-萨巴奇轮胎(土耳其)、山东万达(中国内地) |
41-45 |
卡迪安特(俄罗斯)、Balkrishna工业(印度)、山东恒宇(中国内地)、联合轮胎(印度)、华南轮胎橡胶(中国内地) |
46-50 |
双喜轮胎(中国内地)、比拉轮胎(印度)、Mitas(捷克)、南港轮胎橡胶(中国台湾)、特雷勒堡(瑞典) |
51-55 |
山东三工轮胎(中国内地)、FATE(阿根廷)、徐州徐工(中国内地)、四川海德轮胎(中国内地)、CTP运输产品公司(美国) |
56-60 |
Petlas轮胎工业(土耳其)、TVSSrichakra(印度)、Multistrada(印尼)、Barel橡胶轮胎(伊朗)、朝阳浪马(中国内地) |
60-65 |
青岛森麒麟轮胎(中国内地)、联邦(中国台湾)、华丰橡胶轮胎(中国台湾)、新疆昆轮(中国内地)、山东泰山(中国内地) |
66-70 |
山东八一(中国内地)、北京首创(中国内地)、南方橡胶(越南)、特种轮胎(美国)、Falcon轮胎(印度) |
71-75 |
Metro轮胎(印度)、Vee橡胶(泰国)、Magna轮胎集团(荷兰)、好友轮胎(中国内地)、天津联合轮胎(中国内地) |
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20强之后名单