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6月20日，比亚迪（002594）6400万股A股，将通过深交所网上交易系统进行申购。 募集资金低于预期 比亚迪目前主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。本次发行股份数量为7900万股，其中网下发行数量为1500万股，网上发行数量为6400万股，募集资金将用于深圳汽车研发生产基地项目等。本次发行价格为18元/股，发行市盈率为20.47倍。 如果发行顺利，比亚迪实际募集资金金额为14.22亿元人民币，低于公司在6月7日晚间在招股意向书中公布的21.92亿元人民币。 发行价低于H股当前价 之前，本次发行的主承销商瑞银证券给出的询价区间是21.08元至30.81元。 多位分析师在研究报告中表示，比亚迪电动汽车市场前景较好，自身垂直整合能够有效降低成本，预计比亚迪未来能有较高业绩增长，值得给予溢价。但是，瑞银证券给出的询价区间过于高估。而18元/股的发行价格，主要依据初步询价以及公司基本面、所处行业、可比公司估值水平市场环境、募集资金需求等因素而确定。 “比亚迪在A股的发行价格低于H股当前的价格，而且其20.47倍的发行市盈率并不高，值得投资者参与申购。”东北证券的分析师房静表示。 部分锂电池概念股走强 昨日，受到比亚迪将于今日进行网上申购的影响，A股市场中的部分锂电池概念股，如成飞集成、路翔股份和ST春兰等有所走强，成为昨日市场调整过程中的亮点所在。 至全天收盘，成飞集成收于32.07元，上涨2.07元，涨幅为6.9%；路翔股份收于21.56元，上涨1.96元，涨幅为10%；ST春兰收于5.76元，上涨0.27元，以涨停报收。 “A股市场中的锂电池股票可以归类为新兴产业概念，是未来市场中的主要热点板块之一。而比亚迪无疑是国内锂电池行业当中的龙头企业，预计在比亚迪回归A股的影响下，市场中的相关锂电池股票存在阶段性机会。”东北证券的分析师张适兆说。 ■相关新闻 恒大高新今日上市交易 今日，恒大高新（002591）1600万股A股，将在深交所挂牌交易。 恒大高新一直致力于防磨抗蚀新材料的研发、制造以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。本次网上发行1600万股，发行价格为20元/股，对应的发行市盈率30.3倍。 上市定价：海通证券17.8元~22.5元；平安证券27.7元~29.2元；国都证券22.5元~27元。本报记者 孙宪超 |
6月20日，比亚迪（002594）6400万股A股，将通过深交所网上交易系统进行申购。
募集资金低于预期
比亚迪目前主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。本次发行股份数量为7900万股，其中网下发行数量为1500万股，网上发行数量为6400万股，募集资金将用于深圳汽车研发生产基地项目等。本次发行价格为18元/股，发行市盈率为20.47倍。
如果发行顺利，比亚迪实际募集资金金额为14.22亿元人民币，低于公司在6月7日晚间在招股意向书中公布的21.92亿元人民币。
发行价低于H股当前价
之前，本次发行的主承销商瑞银证券给出的询价区间是21.08元至30.81元。
多位分析师在研究报告中表示，比亚迪电动汽车市场前景较好，自身垂直整合能够有效降低成本，预计比亚迪未来能有较高业绩增长，值得给予溢价。但是，瑞银证券给出的询价区间过于高估。而18元/股的发行价格，主要依据初步询价以及公司基本面、所处行业、可比公司估值水平市场环境、募集资金需求等因素而确定。
“比亚迪在A股的发行价格低于H股当前的价格，而且其20.47倍的发行市盈率并不高，值得投资者参与申购。”东北证券的分析师房静表示。
部分锂电池概念股走强
昨日，受到比亚迪将于今日进行网上申购的影响，A股市场中的部分锂电池概念股，如成飞集成、路翔股份和ST春兰等有所走强，成为昨日市场调整过程中的亮点所在。
至全天收盘，成飞集成收于32.07元，上涨2.07元，涨幅为6.9%；路翔股份收于21.56元，上涨1.96元，涨幅为10%；ST春兰收于5.76元，上涨0.27元，以涨停报收。
“A股市场中的锂电池股票可以归类为新兴产业概念，是未来市场中的主要热点板块之一。而比亚迪无疑是国内锂电池行业当中的龙头企业，预计在比亚迪回归A股的影响下，市场中的相关锂电池股票存在阶段性机会。”东北证券的分析师张适兆说。
