IFR纽约3月18日电---尽管全球投资者仍在担忧日本和中东局势,美国有资产担保的证券(ABS)二级市场在本周仍保持相对稳定.根据巴克莱资本,汽车零售ABS优先债利差走阔2-5个基点,夹层债券和次级债券走阔约10个基点.
巴克莱称,固定利息和浮动利息的高级信用卡ABS利差也走阔约2-3个基点,夹层和次级信用卡债券收窄10个基点.FFELP学生贷款ABS利差基本持稳.
整体市场波动性可能仍是导致发债数量减少的因素.仅有数宗新债入市.
本周Sierra Timeshare(Wyndham)的4亿美元2011-1债券首个入市.
该批债券等级为A(A/A), B(BBB-/BBB)和C(BB/BB-),均为3.15年期,标准普尔及惠誉为指定的评级机构.
德意志银行、瑞信和苏格兰皇家银行是联席薄记行,其中德意志银行负责结构产品设计.A级和B级证券为144a/Reg证券.C级证券仅为144a证券.
分析师表示,巴克莱资本周五发表报告,讨论分时度假ABS,且发现在不利的压力情景假设下,此类ABS的结构性特点仍然表现良好.
富国和德意志银行上周为2.3亿美元Container Leasing International (CLI) Funding V交易定价,评等为A,定价为面值,收益率为4.50%.标准普尔是唯一评级机构.
德意志银行承销1.88亿美元Richland Towers 2011-1 ABS交易.
根据惠誉,债券收益将用来为现有融资的未偿还债务再融资,以及作为常规企业用途.惠誉对此次发行两个部分的评级分别为A和BB-,各为4.20和4.98年期.
汽车ABS新券发行继续入市,有两家新债发售和定价.摩根大通是2.216亿美元Prestige Auto Receivables Trust 2011-1交易的唯一承销商.
花旗集团为5.2658亿美元Santander Consumer Acquired Receivables Trust(SCART) 2011-S1交易的主承销商,此交易由次级零售贷款支持.
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