这起跨国并购案涉及金额超过10亿元人民币，刷新了2008年雅戈尔集团并购美国KELLWOOD公司时创下的1.2亿美元纪录，是宁波迄今为止最大的一宗海外并购案，亦堪称“中德汽车零部件并购第一案”。
神交已久的“跨国姻缘”
“从均胜集团成立之初，就希望能成长为国际视野的企业。”初见记者，作为并购项目组的主要成员之一，均胜集团副总裁郭志明就开门见山如是说。
本次为了收购普瑞，均胜集团早早成立了海外并购的项目小组，由均胜相关高管组成。这家总部位于宁波国家高新区的高科技企业，主要涉足汽车电子零部件制造、房地产开发、项目投资及管理等业务，其国内业务主导产品风窗洗涤系统、空气管理系统等都处于国内细分市场第一，去年汽车业务销售额近11亿元。
而收购案中的另外一方——德国普瑞——则是一家位于德国巴伐利亚的汽车零部件供应商，主要研发和制造驾驶控制系统、空调控制系统、电控单元和传感器系统等汽车电子零部件，为宝马、奥迪、奔驰、大众、福特等著名汽车厂家的战略供应商。
在汽车电子零部件制造行业浸淫多年的均胜集团与德国普瑞早有交集：“大家都在汽车零部件行业，普瑞在国际汽车电子业内口碑甚佳。最早，我们在一个项目上曾经有过合作的交流，虽然当时未能真正合作，但是双方有了‘感情’。有段时间，双方公司的人员来往于中德之间时有互相拜访。当然那时候还未涉及并购事宜，只是单纯的业务交流。”
而有志于更深入开拓汽车电子产业的均胜最终选择了普瑞作为并购对象，“当时听说普瑞有对外售卖股权的意向，我们开始了初步接触，随后很快达成并购意向。”此前德国普瑞的股权持有者是一家私募公司，而普瑞本身是拥有悠久家族企业血统的典型德国汽配企业。
合作的契机建立于双方的“投缘”之上。均胜高管如是说，“普瑞在德国、美国的发展都已成熟，但在中国，这个目前来说全球最大的汽车市场却一直未有涉猎。考虑到均胜在中国汽车电子零部件制造的经验与优势，普瑞希望借此进入中国市场；另外一方面，普瑞纯正的家族血统特色，使他们更倾向于接受均胜的并购方案。从总体上而言，我们不会对普瑞的企业整体发展策略大动手脚。我们尊重普瑞的企业文化，希望保持普瑞作为德国企业的严谨、独立和创新的风格。”而另外一方面，均胜一直努力进入高端汽车电子产业。收购普瑞，将为均胜了却这一夙愿。
在达成初步意向后，两家企业开始“坐下来谈”。均胜的几名高管成员在德国待了足足半年，最终达成协议。
以小并大”的浙商样本
6月28日，均胜集团与德国普瑞在德国柏林签订了正式收购协议，当时正在出席第六届中德经济技术合作论坛的两国政府总理见证了这一重要时刻。根据双方达成的协议，未来两年，均胜将实现对普瑞公司的100%控股和深度协同合作。同时，普瑞与均胜在宁波高新区成立合资公司，主要生产和开发车载空调控制器系统、驾驶控制器系统、多功能方向盘开关等一系列汽车电子产品。
事实上，达成协议前均胜进行了海量的准备工作。均胜高管介绍，为了完成本次收购，除有专人赴德国进行考察、谈判事宜之外，均胜还在德国当地聘请了专业的“外脑”相助。在财务方面出手的是毕马威(KMPG)；法律方面提供保障的是诺尔律师事务所(Noerr)；综合业务咨询协同，有德国欧鹏咨询公司(Eurasian Consulting)和负责商业业务战略风险管理的Oliver Wyman。此外，他们还延请了专业关注环境保护的企业作调察和参考。其他的专业服务不一而足。
去年8月，均胜与普瑞共同组建的普瑞均胜汽车电子有限公司成立，今年下半年，这一合资企业就将投产，开始为一汽奥迪等国内生产的豪华品牌轿车配套。这家合资企业的成立过程让均胜人见识了德国人的精密严谨：“普瑞在全球的工厂都实行统一的建造标准，小至一块防静电砖都有严格要求，可以说是把钱‘贴’在了地上。”而均胜人的高效率亦让普瑞吃惊。正式签署“婚约”之前双方良好的共事经验又为谈判加了码。
充分的准备终于带来成果。双方顺利地缔结了“姻缘”。
均胜高管告诉《浙商》记者：“此次均胜收购普瑞74.9%的股权，还包括其诸多关键技术。”在2010年全球汽车电子行业发明专利排行榜上，普瑞公司以200多项专利、98项发明专利位居前列，包括宝马iDrive和奥迪MMI系统多项主要技术专利都为普瑞拥有。这家成立于1919年的老牌汽车零部件供应商在全球的员工超过2500人。与均胜相比，普瑞无疑是庞然大物。本次收购堪称“以小并大”的样本。
“未来5年内，我们希望达到的目标是使普瑞在中国的业务超过10个亿，普瑞的优质产品和服务使中国的高端汽车品牌客户受益，推动中国汽车电子产业的转型升级。”在并购案平稳推进的同时，均胜亦已成功借壳(*ST得亨)上市，均胜高管亦介绍，未来，普瑞会成为上市业务中的一部分。
身处宁波这个中国汽配行业最为发达地区之一，均胜的海外并购开辟了一条产业新路。在宁波，制造企业超过3000家，年产值超过300亿元。但是有分析人士认为，宁波汽配行业总体而言技术含量偏低，塑料件和金属件的汽配产品占绝大部分份额，海外并购是一条提升宁波汽配产业创新能力、改善产业结构的重要捷径。
