整车进口品种分析
2011年11月,汽车整车共进口10.94万辆,环比增长16.09%,同比增长33.47%;进口金额46.84亿美元,环比增长23.24%,同比增长41.58%。在汽车主要进口品种中,与上月相比,轿车增速最为明显,共进口4.31万辆,环比增长31.85%,同比增长22.98%;越野车增速居次,共进口4.56万辆,环比增长11.23%,同比增长29.95%;小型客车增速略低,共进口1.77万辆,环比增长0.36%,同比增长1.1倍。11月,上述三大类汽车品种共进口10.64万辆,占汽车进口总量的97.26%。
2011年1~11月,累计进口各类汽车93.24万辆,同比增长28.15%;累计进口金额387.35亿美元,同比增长42.42%。其中:轿车进口37.37万辆,同比增长21.01%;越野车进口38.63万辆,同比增长22.03%;小型客车进口14.29万辆,同比增长82.55%。1~11月,上述三大类汽车品种共进口90.29万辆,占汽车进口总量的96.84%。
而中进汽贸的报告则显示:11月,2.5~3.0L排量区间进口车的进口量同比增长93%;1.0~1.5L排量进口车同比增长192%。此外,进口SUV占比仍为最大,但比率下降,进口轿车份额继续提升。
奔驰、宝马、奥迪继续占据2011年11月分品牌进口汽车数量排行榜的前三位。在进口数量前15位的品牌中,除了丰田和现代两个品牌分别出现25%和10%的下降外,其余13个品牌都出现较大幅度的增长,其中增幅超过100%的品牌有沃尔沃(486%)、奥迪(414%)、雷诺(216%)、英菲尼迪(210%)、凯迪拉克(110%)。报告还显示,2011年11月,日系进口车的份额为26%,与10月基本相同,表明日本大地震的影响基本消除。
零部件进口分析
2011年11月,汽车零部件进口金额30.43亿美元,环比增长31.73%,同比增长23.20%。在四大类汽车零部件商品中,与上月相比,各品种呈不同程度增长,其中汽车零件、附件和车身增速更为明显。11月,发动机共进口7.72万台,环比增长20.88%,同比下降14.97%;进口金额2.47亿美元,环比增长22.71%,同比增长2.40%。汽车零件、附件及车身进口金额25.40亿美元,环比增长33.69%,同比增长24.77%;汽车、摩托车轮胎进口0.55亿美元,环比增长11.51%,同比增长30.07%;其他汽车相关商品进口2.01亿美元,环比增长27.21%,同比增长33.96%。
2011年1~11月,汽车零部件进口283.89亿美元,同比增长20.47%。其中:发动机进口103.68万台,同比增长11.11%;进口金额28.64亿美元,同比增长20.16%。汽车零件、附件及车身进口金额232.05亿美元,同比增长20.24%;汽车、摩托车轮胎进口金额5.46亿美元,同比增长35.44%;其他汽车相关商品进口金额19.15亿美元,同比增长29.46%。
进口市场综合分析
受宏观经济增速放缓、刺激政策退出、“限购”政策波及范围加大等因素的影响,2011年中国汽车市场结束了连续两年的高速增长,增速大幅回落。作为中国汽车市场组成部分的进口汽车市场,在消费结构升级、车型日益丰富、排量不断下移、网络持续扩大等因素的带动下,依旧保持较快增长,远高于国内市场的增速。
2011年前11月的数据表明,在消费升级、增速放缓的大背景下,中国进口汽车市场从车型、排量、品牌结构等方面都呈现出显著的结构调整趋势。
从车型层面看,SUV车型的市场主导地位进一步加强。2011年,SUV作为进口汽车市场的主力车型,虽然经受了“日本地震”的考验,但市场表现依旧抢眼SUV累计市场占有率达到55%,明显高于轿车40%的市场占有率,以及MPV5%的市场占有率。
从排量层面看,3.0L以下排量的市场份额已近八成。得益于汽车消费税政策调整后,各跨国厂商积极应对,进口产品的调整也基本到位。3.0L以下排量车型占整个进口汽车市场的份额达到79%。其中,2.5~3.0L排量、1.5L以下和4.0L以上三个排量区间增长明显。2.5~3.0L排量累计进口量25.74万辆,市场份额最大,占32.3%。
从品牌层面看,进口豪华品牌增长迅猛。进口量前15位品牌中,有6个品牌同比增速超过50%,排名同时显示,位列进口汽车销量前五位的有4个欧系品牌,这意味着欧系品牌阵营的市场份额进一步扩大。据中国进口汽车市场数据库显示,欧系品牌市场份额从2009年的46%上升至目前的将近60%。
面对如此巨大的汽车市场,进口车经销商的数量也随之增加。2011年全国备案的进口车经销商超过1200家,比去年增长40%。这个增速远远高于今年汽车经销商总数增长11%的速度。据统计,今年42个进口品牌中,32个品牌经销商数量有所增加。可见,中国进口豪华车市场潜力巨大。
尽管目前12月数据还没有出来,但从前11月情况来看,汽车进口处高位运行,“井喷”已成定局。预计2011全年进口汽车数量将超过100万辆。其中进口豪华车增长将超过30%,有望达到40%。
展望2012年进口市场
展望2012年,虽然宏观经济增速将继续放缓,但在正常需求和消费升级的带动下,中国汽车市场仍将保持增长态势。随着进口汽车新产品引入数量持续增长、进口汽车排量的逐步下移、进口汽车网络的扩大,2012年,中国进口汽车市场将保持平稳增长,与国产高端汽车一样,增幅仍将高于国产汽车平均增长速度,但结构调整力度将进一步加大。预计2012年房地产投资将增长18%,由此而来的拆迁会造就大量有钱人,从而带动豪华进口车的销量。“
不过,也有不少有识人士认为,对于2012年进口车市场的走势。应审慎乐观;因为市场不可能永远如此火爆下去,2012年这个速度肯定会放缓,数据显示2011年前三季度进口汽车总量同比增速已呈回落态势,单季度增速分别为41.7%、10.7%和31.1%。但由于消费结构的升级和进口车引进速度的加快,2012年进口车增速仍会高于整体车市的增速。
应该看到,2012年,随着《乘用车燃料消耗量限值》第三阶段标准的实施,进口汽车排量结构下调将进一步加快,掌握小排量增压核心技术的欧系品牌份额将会有所提高。同时,也将催生跨国汽车公司对品牌集团化整合运作的新趋势。
面对2012年中国进口汽车市场回归理性增长的外部环境,各进口汽车厂商应及时调整产品结构、排量结构和进货节奏,在保持长期目标持续增长的同时,对2012年度目标和经营决策进行适应性调整;加大节能技术产品的引入,下调产品排量结构,同时关注新能源汽车品牌、产品的引进计划;关注豪华汽车市场阶段性增速放缓趋势;抓住二、三级市场发展机遇,加大销售网络布局力度,建立多样化的渠道销售模式,加大与重要经销商深度合作;加快引进国际先进经验和服务模式,建立服务标准,提升进口汽车后市场服务能力。
此外,2012年进口车经销商的机遇大于挑战。目前经销商面临品牌建设不够、服务链短、售后服务差、人才素质低等问题,如何由销售转向销售服务,创建服务品牌,拉长服务链,是经销商未来重点思考的课题。










