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第8届西湖峰会展示
 
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银河系创投合伙人蔡景钟:汽后创业是一场十年期长跑

发布日期:2020-10-23 浏览次数:5581
“做汽车后市场的创业,是一个长跑。康众从1995年开始创业,已经做了二十多年。到今天,它做了100个亿,也是花费了很长的时间。所以,我也希望大家不要受到其他公司的影响,扎扎实实的做好自己领域,忘掉大平台,忘掉100个亿。当下,我们要做到就是把自己手上的、身边的客户一家一家的做好服务。”


随着互联网玩家的加入,汽配供应链的赛道热闹非凡,非常多的老玩家再获融资,新玩家重磅登场,呈现出融合的新业态。那么,投资投创的资本的思考会是什么呢?在10月20日的第三届西湖峰会活动中,银河系创投合伙人蔡景钟先生带来了《汽后创业是一场十年期长跑》的主题演讲,以下内容与您分享:

今年的投资在汽车后市场,其实是比较低潮的。我在2011年认识了康众的商宝国,开始决定投资康众汽配。在那个时候,我们成立了菁葵投资,打响了中国汽车后市场投资的第一枪,见证了行业十年的变化。所以今年这个行情好像确实是有一点点进入低谷期,下面我要大家谈一谈我的体会。


易损件领域创业窗口期是否已经关闭?

第一个问题,大家都担心易损件这个赛道还有没有机会?实际上,现在易损件这个赛道已经出现头部,也有巨头进场。那么接下来,它是否还存在一些创业机会呢?我们还会不会愿意投这样的公司?最近,我也一直在看这些项目,我的判断就是机会肯定是有的,但是难度比较大。

2020年特别是疫情来临之后,市场的活动一波接一波。无论是康众也好,快准也好,三头六臂也好,他们在市场上的活动很频繁。在这样的情况下,机会肯定有,但是想要获得这个机会,第一个企业必须具备很强的技术创新和运营能力。你要付出比别人多两倍的代价,你才能够取得人家的成绩,因为你的规模体量已经存在差距了。第二个,企业是否能够在某一个区域或者某一市场的区域内做到领先,而且是绝对的领先。

第三个,企业需要把客户、把服务做得粘性很强。在易损件领域,这个创新机会我们相信还是会有的。比如今年在易损件里面,有人的创新是从智能柜子这个角度,在技术和模式层面进行创新。但在这些领域里面,能不能够有后续的大的投资来参与,还是要看资本市场的一些反应。


全车件领域能够有大平台的机会

第二个问题,全车件领域能否产生大平台?这是不是一个伪命题?我们原来一直是只投资易损件,逻辑很简单,高频打低频,只要有高频,技术能力、服务能力建立起来,客户在你手里面你是可以做全车件的。但是很多公司他们不是这样做的,他们认为这个全车件用互联网的方式做成一个平台做轻了,是可以的。

从目前的情况来看,做全车件的平台,还没看到很特别的竞争优势。所以,这个全车件,未来到底应该怎么做?是不是就是未来易损件的人去做全车件?我们全车件这些经销商有没有机会呢?

我认为还是有的。这个里面有一个逻辑,我碰到是这样的,就是这个市场上面本身是不需要那么多产品、品牌,不需要那么多经销商的。甚至连市场,汽配交易市场在互联网的时代,信息时代其实都可以把它集约化的,这个趋势是对的。所以在这样的情况下面,是需要先去做产品的标准化,再去做数字化,会更加经济。

如果这个市场上面所有的产品,都没有标准、型号,然后假货太多,那么你去把它进行数字化去改造,你付出的代价很高,有意义吗?这个市场上面不需要那么多品牌,不需要那么多产品,我们只要把最好的最优质的产品品牌化,把它变成一个标准,这样去做,对客户你是创造价值的。

我们关注的全车件赛道是分两段的。第一段是把产品品牌化,产品标准化。第二段是做服务,把服务做好,真正去把顾客的需求去解决。这个是两种公司,有一种公司是做全车件里面的产品改造,有一种公司是利用数字化,利用集约化,去帮助客户做好服务。但是从未来的趋势来讲,我认为这个易损件和全车件一定会走向融合。所以这个赛道还很长,可能十年之后,才有这样的一个情况发生。


银河系创投还在关注的领域与机会

第三个问题,目前我们还在看哪些赛道、有哪些机会。接下来,我和大家分享一下我们的一些逻辑。

第一个逻辑,还是要回归到基础设施,就是这个市场上面哪些基础设施不好的,把这个事情做好就是门槛,就是护城河。哪些是基础设施?我们刚才讲,这个康众也好,三头六臂也好,快准也好包括我们还有类似这些公司,他们在全国布了大量的窗口和配送人员,这个就是基础设施,谁把基础设施做好未来一定是有价值的。当然不只是这样,还有很多基础设施不完善的。

第二个就是产品升级,整个汽配城里面的产品都应该被品牌化,都应该被升级。我们看小米,小米做的事情就是把原来深圳的华强北升级了,这是一个很典型的案例。我经常讲,因为我们投资了三头六臂,三头六臂就是相当于一个名创优品。名创优品刚刚在美国上市,几百亿的市值,也就是几年时间。它创业的时间比三头六臂稍微早一点点,而它起家的地方也是在广州的白云区。那么它做的事情也就是把原来的杂牌的东西变成一个品牌,然后开加盟,先做国内,再走向国外。所以我们跟三头六臂后面合作投资了一家公司,就是把中国的供应链输入到欧洲去。

第三个逻辑就是国产替代,像统一润滑油就是国产替代的概念。今天的主题是双循环,一方面是国产替代,另外一方面是走出去。怎么走出去呢?现在欧洲那边,有些国家经济不好,它一定需要中国的产品。原来去到一些地方选产品太麻烦了,一定会有一个像名创优品这样的模式,整店输出,一家店一家店开到人家门口去。这个不是一个简单的原来的外贸的形势,外贸的形势是你接一个订单,不可持续,或者说维护成本太高。

最后,我想和大家说个人的三点建议。第一,做汽车后市场的创业,是一个长跑。康众从1995年开始创业,已经做了二十多年。到今天,它做了一百个亿,也是花费了很长的时间。所以,我也希望大家不要受到其他公司的影响,扎扎实实的做好自己领域,忘掉大平台,忘掉100个亿。当下,我们要做到就是把自己手上的、身边的客户一家一家的做好服务。

第二,抓住目前资本市场的一些红利。现在注册制改革,股市扩容了,这是一个最大的弯道超车的机会。我们先在中国汽车后市场占个位置,然后再去做并购。别人帮你把每个细分领域做好之后,大家以后并在一起。前天看了一篇文章,它讲的是美国的一个案例,它的发展就是先IPO然后再去并购这样的一个逻辑。我们也研究过美国的几家企业,都是这个路径,先去IPO,上市了之后,你去并人家就有平台有优势了。

第三,合作。我们投资的感度汽配,是做欧洲出口的。他们的合作模式就是,我不是自己去创业,而是和大公司去合作。我跟三头六臂合作,三头六臂给我供应链,我到欧洲帮你打市场,强强合作,把各自的优势利用起来。不用单打独斗,拥抱一个平台,这样能够更好的实现弯道超车。
 
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